【【财经】2023年,信创行业的投资逻辑如何?】经济贸易-文章-小虾米

2023-01-24 07:32:01   小虾米帐号:财经(caijinggupiao)   语音朗读  关注我  举报  来源:腾讯  浏览量(234)  助力网站发展
作者 涪翁 进入2023年,数字经济再次成为资本市场关注热点。 从经济学概念来看,数字经济就是人类通过大数据(数字化的知识与信息)的识别—选择—过滤—存储—使用,引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态。 简单粗暴地理解,就是将实际中的万物,变为数字形态的存储,并通过使用这些数字信息,更好地去配置资源,最终帮助经济高效地发展。 从行...
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作者 涪翁

进入2023年,数字经济再次成为资本市场关注热点。

从经济学概念来看,数字经济就是人类通过大数据(数字化的知识与信息)的识别—选择—过滤—存储—使用,引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态。

简单粗暴地理解,就是将实际中的万物,变为数字形态的存储,并通过使用这些数字信息,更好地去配置资源,最终帮助经济高效地发展。

从行业规模的角度来看,整体规模提升较快。数据显示,2012年至2021年,我国数字经济规模从11万亿元增长至45.5万亿元,数字经济占国内生产总值的比重由21.6%提升至39.8%。据中国信通院预计,到2025年,我国数字经济规模将超过60万亿元。

再去看数字经济板块中的细分赛道,要属信创行业热度最高。

信创的全称是“信息技术应用创新产业”。2016年3月4日,24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位,共同发起成立了一个非营利性社会组织,并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”,信创由此得名。

信创产业是数字经济、信息安全发展的基础,也是“新基建”的重要内容。该产业的目标是在于实现信息技术领域的自主可控,也就是解决核心技术的“卡脖子”问题,从而保障国家信息安全。从实践方式上来看,信创主要是通过构建软硬件底层架构体系和全周期生态体系。

目前在资本市场中产生的一个共识是:2023年起,信创有望迎来新一轮上升周期。

整体来看,信创行业的的投资逻辑在于以下四点:

第一点在于,发展信创的底层原因在于“科技安全”。

过去我国IT底层标准、架构、产品、生态大多数都是由国外IT公司来制定,因此存在很多的底层技术、信息安全、数据保存方式等方面被限制的风险。自中兴通讯事件之后,科技安全问题引发重视,实现从硬件到软件的国产替代是大势所趋。

第二点在于,政策引导。

数字经济向来受到国家重视,相关政策定调级别高,目前已经上升为国家战略。而在政策中,信创产业(操作系统、核心技术攻关、新型基础设施等)成为重要内容。

从时间线来看,2020年之后,数字经济相关的政策开始密集地推出,信创依然是其中的重点内容。

数字经济政策定调级别高

【财经】2023年,信创行业的投资逻辑如何?-小虾米

资料来源: 国务院、发改委、工信部、科技部等,兴业证券经济与金融研究院整理

第三点在于,下游需求转变,从党政信创走向行业信创,2023年将会迎来“党政+行业”需求的双重叠加。

自2020年起,我国“新基建”被屡屡提起,信创行业开始整体布局。2020至2022年期间,党政信创中的地市信创稳步推进并取得成效。到了2023年,党政信创将下沉至区县,即区县信创对地市信创进行接力。

行业信创方面,2022年是发展元年,八大行业是发展重点,其中金融、电信等为排头兵。随着信创继续推进,行业信创的规模、范围将会进一步扩大。

因此于2023年,在“区县信创+行业信创”的双重叠加下,信创行业规模将进一步增长。

2023年起信创有望进入上量阶段

【财经】2023年,信创行业的投资逻辑如何?-小虾米

数据来源:MBA智库百科、方正证券研究所

第四点在于,Q4新订单涌现,行业有望加速推进。

首先,根据有关规划,2025年是政务信息化建设收官之年,党政信创有望于2023、2024加速推进。

国务院于今年2月发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出:十四五数字经济发展主要指标明确指出到2025年在线政务要翻一倍,行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。

其次在全面放开后,信创行业于2022年第四季度迎来订单高峰,对未来而言无疑是个好开端。

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再看看市场规模,根据海比研究院统计,由应用软件、平台软件、IT安全产品等组成的非核心市场规模有望从2021年5100亿元提升至2025年16434亿元,5年复合增速约为35.7%。

2021-2025年中国信创产业规模(亿元)

【财经】2023年,信创行业的投资逻辑如何?-小虾米

资料来源:海比研究院,国盛证券研究所

最后,关于信创行业的投资主线,可以关注构筑自主新型基础设施的刚需,即核心环节:基础软硬件机、操作系统、数据库、中间件。



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